为了好友安危，年世为了元都百姓，原本自卑怯懦的江五山不得不站在人前，同狼子野心的日本阴阳师一战。

一次偶然中，源消格雷邂逅了名为弗洛（艾罗娣·方坦ÉlodieFontan饰）的女子，弗洛的天真和单纯深深的吸引着格雷，令后者坠入情网。然而，费结令格雷头疼的是，弗洛是一个对撒谎零容忍的的人，如果告诉了她自己的真实身份，她一定会愤怒的拂袖而去。

格雷（菲利普·拉肖PhilippeLacheau饰）是借口.com公司的创始人，年世专门为需要打掩护的客户制造各种各样的借口和谎言。因为特殊的性质和高需求，源消公司的经营蒸蒸日上。无奈之下，费结格雷只得用谎言将自己重重包装，费结在虚伪的假面下，格雷终于和弗洛走到了一起，可是当他到弗洛家做客时才发现，弗洛的父亲竟然就是自己的客户

实际上，年世不善与人交流的温蒂拥有异常丰富的精神世界以及出色的文笔，年世校长斯科蒂（托妮·科莱特ToniCollette饰）意外的发现温蒂竟然创作出了一个非常出色的剧本。就这样，源消从来没有独自出过远门的温蒂踏上了前往好莱坞的旅途，一路上等待着她的是无穷无尽的麻烦。

温蒂是《星际争霸战》的头号粉丝，费结一次偶然中，她得知派拉蒙电影公司正在公开征集剧本，于是她决定将自己的剧本送往好莱坞。

温蒂（达科塔·范宁DakotaFanning饰）自幼患有自闭症，年世又不幸失去了父母，年世姐姐将她送进了特殊教育学校，希望她在那里能够锻炼出在这个社会独立生存的基本能力在哈里的生活过得一团糟的时候，源消他被母校邀请回校接受名誉学位，但他找不到一个可以陪他一起去的伴儿。

他只好找了个妓女陪同，费结第二天朋友理查德也来陪他，路上他还从前妻手中拐来自己的儿子一同前去。他把身边的人和周围发生的事都写进自己的小说里，年世把自己和多名女性的感情生活也写成小说出版，由此哈里伤害和得罪了身边很多人

周旋一番后，源消两个孩子被成功挽救，源消但三人回到现实世界后，却发现周遭发生了天翻地覆的变化，世界被贝夫（ThomasF.Wilson饰）所控制，马丁的父亲乔治惨死，母亲洛莲（LeaThompson饰）竟然成了贝夫的妻子。这一切都是因为时光机器的秘密不慎被未来的老贝夫识破，费结他偷偷回去捣鬼，竟因此使得整个世界都在他的掌握下。